カスタマー・リレーションシップ・マネージャー（CRM）は、どんなビジネスにとっても貴重な資産です。CRMは、クライアントのロイヤリティとビジネスの成長を促進します。
しかも、平均的な 米国のCRMマネージャー の年収は117,500ドル、時給にすると59.49ドル近くになり、かなり有利な役割となっている。
CRMとして、あなたは感情的知性、戦略的洞察力、創造的思考、会社のデータと提供物の完了した、全体的な理解の融合を培う必要があります。
ここまで読んで興味を持たれたなら、CRMとしてのキャリアはあなたにとって正しい選択かもしれません。
フォロワーは、CRMマネジャーになる方法を、顧客関係管理に必要なさまざまなスキルやツールを含めて説明します。
CRM マネージャーのやることとは？
CRMマネージャーは、顧客関係戦略を実施・最適化し、顧客のニーズに合わせます。CRMの目標は、企業を顧客満足度の最大化に導き、顧客ロイヤルティを高め、顧客の問題を把握し、その解決方法を設計することです。
CRMマネージャーは、カスタマーの行動パターンを分析し、カスタマーサービスのビジネス面を理解します。リードを特定し、カスタマージャーニーを通じて見込み客を誘導するプロセスを設計します。
CRMマネージャーはまた、顧客の行動やマーケティングチームのデータを研究し、ターゲットやパーソナライズされたマーケティング努力の構築を支援します。CRMは部門横断的に働くため、営業チームが見込みの高いリードに焦点を当て、コンバージョン率を高めるのに役立つ、顧客に関する貴重な洞察を学ぶことができます。
続きを読む: CRMプロセスとは？CRMプロセスを構築する5つのステップ
CRMマネージャーの重要性
CRMマネージャーは、カスタマー・エクスペリエンスの協力者として仕事をします。顧客からのフィードバックやデータ分析を収集し、営業部門やマーケティング部門と連携して、顧客体験の向上を支援します。 カスタマー・リテンション とコンバージョン戦略。
CRMマネージャーの日々のタスク。
- CRMを構築するためのシステム構築カスタム中心の組織* CRMシステムによってハイライトされたカスタマーの問題を追跡し、解決するか、適切なチームに指示する。
- 販売機会と顧客関係戦略のためにカスタマージャーニーを分析する
- 顧客満足度を最大化するために、カスタマーサービスチームなど、様々な部署を横断して顧客とのやり取りを監督する。
- 顧客との費用対効果の高いコミュニケーションチャネルを見つけ、実行する
CRMマネージャーの長期的な職務
- 営業およびマーケティングリーダーと連携し、顧客満足度の向上を図るCRMプラットフォーム* 営業、マーケティング、カスタマーサービスチームにCRMソフトウェアをトレーニングし、顧客満足度を最大化するためにCRMソフトウェアを使用していることを確認する。
- CRMワークフロー、プロセス、実装の開発、実装、微調整
- CRMソフトウェアから顧客データを分析し、顧客満足度向上のための新戦略を立案する
CRMマネージャーは、市場動向、企業サイズ、営業スタイル、CRMソリューションを分析し、貴社の顧客基盤に応じた個別戦略を作成します。
CRM マネージャーになるには？
CRMマネージャーになるための概要です：
1.CRMの基礎を学ぶ 小規模ビジネスの32 がCRMの専門知識に苦戦している。
運用の基本を学ぶと カスタマイズ可能なCRMソフトウェア -通常、ClickUp、HubSpot、Salesforce、Microsoft Dynamics 365のような一般的に使用されているツールを使用すると、最初から顧客関係を管理できるようになります。
CRMマネージャーのポジションを採用する際、人事担当者はこれらのスキルを重視します。
CRMマネージャーになる方法を熱心に学ぶのであれば、以下のような営業・マーケティングプロセスにおけるCRMの基本的な概念について、しっかりとした知識ベースを築く必要もあります：
- 顧客ライフサイクル管理： 最初の接触から購入後まで、顧客が通過するフェーズを理解し、各ステージにおける顧客の旅を最適化し、満足度を高める方法を学ぶ。
- 顧客セグメンテーション： 顧客を主要な属性に基づいてグループに分け、よりパーソナライズされたターゲットマーケティング・メッセージの配信方法を学びます。CRMキャンペーン *データ管理: データの収集、ストレージ、分析をマスターし、十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにする。
CRMマネージャーの多くは、Coursera、LinkedIn Learning、Udemyなどのオンラインプラットフォームで、様々なCRMシステムやコンセプトに関する無料・有料のコースを受講しています。
CRMマネージャーの仕事に関する実践的なトレーニングを受けることができる人気のコースには、次のようなものがあります： HubSpotによるCRM入門 Indeed、Glassdoor、LinkedInの求人ポータルサイトで、関連するCRMマネージャーの求人情報を見つけることができます。これらのポータルサイトでは、場所や経験レベルなどの条件でポジションを絞り込むことができます。また、ジョブアラートを設定することで、希望に合った新しい求人情報を常に入手することができます。
競合他社に差をつけるには、履歴書とカバーレターをカスタマイズして、CRMシステムの実務経験や、重要な業務についての理解を強調しましょう。 CRM戦略 また、具体的な実績や完了したプロジェクトがあれば教えてください。
CRM マネージャーとして生産性を高めるために CRM ツールを活用する。
CRMツールは、顧客関係を管理するための構造化されたフレームワークを提供するため、カスタマーリレーションシップマネージャーにとって完璧な足掛かりとなります。
業界ビギナーとしては、手間がかからず高機能なCRMツールの使い方を学びたいものです。 ClickUpのようなCRMプロジェクト管理プラットフォーム を使うことで、リード、パイプライン、カスタム管理を効率化することができます。
クリックアップのCRMがどのようにあなたの仕事の生産性を高め、一貫性のある質の高い顧客対応を可能にするか見てみましょう。
顧客データベースの一元化
営業チームとマーケティングチームは、クリックアップのCRMシステムを使用して、連絡先の詳細、取引サイズ、やり取り、購入履歴などの重要な顧客情報を保存するための構造化されたデータベースを作成できます。
中央顧客データベースを作成し、ClickUp_のフォルダとリストを使用して階層順にアカウントを整理します。
組織内のどのチームも、この一元化されたデータベースにアクセスできます。このデータベースは、フォルダ、サブフォルダ、リンクを使用してさまざまな階層に整理されています。例えば、営業チームはこの情報を使って、カスタマーの検索、パイプラインの管理、プロセスの設定を行うことができます。
💡* プロからのヒント: Use ClickUpのマップビュー この機能は、マーケティングチームがターゲットを絞ったCRMキャンペーンを実施する際に、顧客をセグメント化するのに役立ちます。この機能は、マーケティングチームがターゲットCRMキャンペーンを実施する際にカスタマーのセグメント化に役立ちます。営業チームは、リードとパイプラインを追跡し、注文を管理するために使用します。
CRMテンプレートでパイプラインを管理する
使用方法 ClickUpのシンプルCRMテンプレート を使って、顧客とのコンタクト情報を整理し、セールスの進捗や目標を追跡し、顧客からのフィードバックを分析することができます。
ClickUpのシンプルCRMテンプレートで顧客情報を一括追跡
このテンプレートは時間の節約になります：
- すべての営業およびアカウント・パイプライン情報を一元管理できます。
- 手作業によるデータエントリーをなくし、営業プロセスを合理化します。
- 顧客とパイプラインのデータを包括的にビューします。
- データを視覚化し、カスタマーのインサイトを特定します。
💡プロからのアドバイス：セットアップ クリックアップの自動化 カスタムアクションとトリガーを使って、営業チームを反復タスクから無料開放します。
例えば、営業担当者が毎週、新規リードの会話、閉じた案件、アクティブでないリードなどのデータを入力すると、オンボーディングやサポートでより多くの支援を必要とする可能性のある新規ユーザーについて、毎月自動化されたレポートが作成されます。
編集可能でコラボレーティブなドキュメントの作成
ピッチドキュメント、SOP、契約書、提案書、戦略プランにアクセスする必要があるチームメンバーには、以下のものを使用します。 クリックUpドキュメント を編集可能で共有可能なドキュメントとして、すぐにアクセスできるようになります。
ClickUp Docsを使ってインタラクティブなドキュメントを作成し、チームで共有する。
特定のタスクにリンクされているすべての関連ドキュメントを一箇所にまとめることで、ミーティングの準備をスピードアップし、全体的な生産性を高めます。
チームはこの共同ドキュメントを編集し、スプレッドシート、プレゼンテーション、テーブルを追加したり、ビデオを埋め込んだり、リッチフォーマットを含めて視覚的にアピールすることができます。
最大の特長は ClickUp Brain は、AI主導の洞察と自動化を提供することで、この統合を改善する。
💡プロのヒント：ClickUp Brainを使用すると、電子メールの下書き、文書に関する質問、ミーティングの要約の受信、ミーティングのアジェンダメモの作成、プレゼンテーションのアウトラインの作成ができます。
ClickUp Brainを使用して、見込み客に商品を紹介する電子メールを作成する方法をご紹介します。
CRMをカスタマイズする
クリックアップのCRMでは、フィールド、タグ、ステータスなどのリードの詳細をカスタムすることができます。クリックアップには8つのフィールドタイプと5つのビューがあります。
ClickUp CRMのカスタムフィールドでパイプラインと顧客とのやり取りを追跡します。
クリックアップは、私が出会った中で最高のプロジェクト管理、ダッシュボード、CRM、スケーリングシステムです！毎日50万ドル～数100万ドルのビジネス開発プロセスにおいて、100時間～1000時間を節約し、優先順位をつけ、集中できるようになりました。今はコンバージョンと結果を追跡するようにシフトしています！ClickUpが大好きです！
カトリーナ・ジュリア、FITライフ・クリエーションCEO兼作成者
では、次のステップを説明しましょう。 ClickUpでCRMを作成する手順を説明します。 :
ステップ1: ClickUpのCRMテンプレートをダウンロードする。
まず、以下をダウンロードします。 ClickUpのCRMテンプレート .この構築済みテンプレートは、データを一元管理・分析し、顧客とのコミュニケーションを効率化し、反復タスクを自動化するのに最適です。
ClickUpのCRMテンプレートを使って、リードを育成し、売上を追跡し、顧客満足度を監視しましょう。
ステップ2：ビューを追加して連絡先を管理し、優先順位をつける
15以上の
/の中から選択します。 https://clickup.com/features/views ClickUpビュー /を参照してください。
でタスクやデータを視覚化できます。
例
- テーブルビュー タスク間のリレーションシップを描くため
- ボードビュー 締め切りとフォローアップを追跡する
- ガントチャートビュー 各顧客目標の進捗を追跡するため
クリックアップのCRMテンプレートで、パイプラインを管理し、リードを追跡し、永続的なリレーションシップを構築しましょう。
💡 プロからのアドバイス: ClickUpでGoogleカレンダーを同期する GoogleカレンダーをClickUp /%ref//と同期させれば、私の仕事をひとつのビューで見ることができ、アジェンダを知るためにプラットフォームを切り替える必要がなくなる。
ステップ3：カスタムステータスを作成してワークフローをカスタマイズする
CRMのプロセスに合わせてステータスをカスタムしましょう。例：「リード」、「連絡済み」、「交渉中」、「閉じた」などのステータスを作成し、顧客とのやり取りを追跡します。
ステップ4：カスタムフィールドで最も重要な情報をビューに取り込む
カスタムフィールド ClickUpのカスタムフィールド ClickUpのカスタムフィールドは、CRMのニーズに合わせて必要な情報を収集することができます。顧客価値 "のようなフィールドを追加して、価値の高いクライアントを優先したり、"最終コンタクト "のようなフィールドを追加して、顧客を忘れないようにしたり、"次のフォローアップ "のようなフィールドを追加して、次のコンタクトのタイミングを覚えておくことができます。
タスク情報をビューに追加することで、期日、請求サイクル、割引などの情報を見つけるために個々のタスクを開いたり閉じたりする必要がなくなります。
クリックアップCRMテンプレートにカスタムフィールドを追加し、重要な情報を素早くビューできます。
ステップ5：データを使ってタスクを作成する データをClickUpにインポートする にインポートします。次に、データをタスクに変換し、チームメンバーに割り当てます。期日を設定し、理解しやすいように詳細な説明を追加します。
ステップ6：CRMのリレーショナルデータベースとチームとして接続する
使用方法 ClickUpのリレーションシップ・データベース を使用して、すべてのCRMデータをリンクされています。この機能により、顧客プロフィール、対話履歴、販売機会などの関連情報を接続し、各顧客の包括的なビューを構築することができます。
続きを読む: ユースケースに合わせた12の無料CRMテンプレート
ClickUpでCRMマネージャーとしてのキャリアを伸ばそう
ほとんどのCRMマネージャーは、かつては初心者で、時間をかけて実務経験を積みながらスキルを磨いてきたことを忘れないでください。
CRMの役割への道のりは遠回りなように見えるかもしれませんが、適切なスキルとツールを身につけ、エントリーレベルのポジションに就けば、成長し、成長し、成功することができます。
鍵は、カスタム、セールス、マーケティングチーム、関係者との強固な関係を構築し、維持することです。また、ClickUpのようなCRMシステムを使って、顧客情報を収集するプロセスを効率化する必要があります。 ClickUpに無料登録する をクリックして、成功するCRMマネージャーへの道をスタートさせましょう。